Jürgen Schmid
Geschäftsführer
HDS Stadtmobiliar GmbH
„emediaone hat unsere Auftragsabwicklung deutlich effizienter gemacht und sogar die Erstellung unseres Print-Produktkatalogs spürbar automatisiert.“
Modulbaustein
im Modul CRM & Vertrieb
Kontakte & Kundenverwaltung
Funktionen und Eigenschaften im Überblick.
Hier erfährst du, wie dieser Modulbaustein Kontakte und Kundeninformationen in emediaone zusammenführt: von Stammdaten und Kundenakte über Telefonie und E-Mails bis zu Import, Export und Synchronisierung. Die Funktionen zeigen wir dir weiter unten anhand von Produktansichten.
8 Funktionen im DetailMit Produktansichten erklärt
Kontakte & Kundenverwaltung im Überblick
Alle Informationen zum Kunden. Ein gemeinsamer Überblick.
Von Stammdaten und Ansprechpartnern über die Kundenakte bis zu Anrufen, E-Mails und Gesprächsnotizen: emediaone führt den Kontaktverlauf an einem Ort zusammen. Import, Export und Synchronisierung helfen dir, vorhandene Daten weiterzunutzen und auch unterwegs aktuell zu halten. Dein Team findet schneller den richtigen Kontext, vermeidet doppelte Pflege und kann Gespräche nahtlos fortsetzen.
01 / Stammdaten
Jeder Geschäftspartner mit den Informationen, die dein Team braucht.
Im Kontaktdatensatz pflegst du Firmen- und Adressdaten, ordnest eine Kontaktgruppe zu und ergänzt weitere Anschriften. Verknüpfte Bereiche wie Mitarbeiter, Akte und Fakturadaten sind direkt am Kontakt erreichbar.
- Unternehmen, Personen und Ansprechpartner strukturiert erfassen
- Kontaktarten, Gruppen und individuelle Informationen nutzen
- Niederlassungen und zusätzliche Anschriften zuordnen
02 / Kundenakte & Historie
Was ist passiert? Die Kundenakte gibt die Antwort.
Aktivitäten und Vorgänge erscheinen chronologisch im Kontext des Kontakts. In der Ansicht siehst du Datum, Typ, zuständige Person, Status und verknüpfte Projekte. Mit den Filtern grenzt du den Verlauf auf die Informationen ein, die du gerade brauchst.
- Gespräche, Notizen und Kontaktaktivitäten nachvollziehen
- E-Mails, Dokumente und kaufmännische Vorgänge im Kundenkontext sehen
- Nach Typ, Status, Mitarbeiter und Zeitraum filtern
03 / Kontaktpflege
Kontakte bearbeiten und die Übersicht behalten.
Die geteilte Ansicht zeigt die Kontaktliste neben dem geöffneten Datensatz. Du kannst Stammdaten und weitere Anschriften bearbeiten und behältst die übrigen Kontakte im Blick. Das hilft besonders bei der laufenden Pflege größerer Adressbestände.
- Kontaktgruppe und Adressdaten im Datensatz pflegen
- Weitere Anschriften direkt zuordnen
- Liste und Detailansicht gleichzeitig sehen
04 / Telefonie & Gesprächsnotizen
Ein Anruf. Der ganze Kundenkontext direkt zur Hand.
Starte Anrufe aus emediaone und bearbeite eingehende Gespräche direkt im Kontext des Kontakts. In der Anrufmaske kannst du den Gesprächsanlass und Notizen festhalten, eine zuständige Person zuordnen und bei Bedarf eine nächste Aktion vormerken. Der Anruf bleibt als Vorgang dokumentiert, damit dein Team später weiß, was besprochen wurde.
- Ein- und ausgehende Kundengespräche im CRM erfassen
- Gesprächsnotizen, Anhänge und Folgeaktionen am Anruf hinterlegen
- Kontaktverlauf für die weitere Betreuung nachvollziehen
05 / E-Mail-Integration
E-Mails und Kundenakte gehören zusammen.
Binde dein Microsoft-365-Postfach (Office 365) an emediaone an und bearbeite die E-Mail-Kommunikation im Kontext des jeweiligen Kontakts. Eingehende und ausgehende Nachrichten sind in der Kundenakte neben Anrufen, Notizen und anderen Aktivitäten nachvollziehbar. Dein Team sieht, was zuletzt besprochen wurde, ohne erst verschiedene Postfächer durchsuchen zu müssen. Öffne eine Nachricht direkt aus dem Verlauf, prüfe Absender, Empfänger, Betreff und Zeitpunkt und antworte oder leite sie weiter. Auch CC-Empfänger und Anhänge bleiben in der E-Mail-Ansicht sichtbar. So sind Absprachen und die nächsten Schritte bei der Kundenbetreuung leichter nachzuvollziehen.
- Microsoft-365-Postfach (Office 365) mit emediaone verbinden
- Eingehende und gesendete E-Mails im Kundenkontext einsehen
- Nachrichten direkt öffnen, beantworten und weiterleiten
- Betreff, Beteiligte und Anhänge im Blick behalten
06 / Import
Bestehende Kontakte einfach mitnehmen.
Deine bisherigen Adressen müssen nicht in alten Tabellen bleiben. Importiere Kontakte aus Excel- oder CSV-Dateien und führe sie in einer zentralen Datenbank weiter. So nutzt dein Team gewachsene Datenbestände auch in der Kundenverwaltung von emediaone.
- Kontakt- und Adressdaten aus Excel oder CSV übernehmen
- Bestehende Kunden und Interessenten weiterverwenden
- Daten anschließend in Kontaktgruppen organisieren
07 / Export
Kontaktdaten auch außerhalb des CRM nutzen.
Wenn du Adressen für andere Abläufe benötigst, kannst du Kontaktdaten exportieren. Damit bleiben deine zentral gepflegten Informationen nutzbar, ohne sie aus verschiedenen Listen erneut zusammenzutragen.
- Kontaktdaten für die Weiterverarbeitung bereitstellen
- Kunden- und Ansprechpartnerdaten zentral pflegen
- Den gemeinsamen Datenbestand als Ausgangspunkt nutzen
08 / Synchronisierung
Deine Kontakte auch unterwegs griffbereit.
Halte Kontaktinformationen auf PC, Mac sowie iOS- und Android-Geräten verfügbar. Änderungen an den Kontaktdaten werden synchronisiert, damit dein Team auch außerhalb des Büros mit aktuellen Informationen arbeitet.
- Geschäftskontakte geräteübergreifend nutzen
- Änderungen am Kontaktbestand abgleichen
- Ansprechpartner im Büro und unterwegs erreichen
Mehr als eine Adressliste
Was deine Kundenverwaltung im Alltag besser macht.
Wenn alle im Team den gleichen Kundenkontext kennen, werden Gespräche einfacher, Übergaben klarer und Informationen schneller nutzbar.
01 / Schneller reagieren
Du weißt sofort, mit wem du sprichst.
Der bisherige Austausch ist im Kundenkontext nachvollziehbar. So kann dein Team auf Fragen eingehen, ohne sich Informationen erst aus verschiedenen Anwendungen zusammensuchen zu müssen.
02 / Besser zusammenarbeiten
Weniger Rückfragen, klarere Übergaben.
Wechselt eine Zuständigkeit oder übernimmt jemand ein Gespräch, bleibt der bisherige Stand verständlich. Absprachen und nächste Schritte gehen im Tagesgeschäft seltener verloren.
03 / Persönlicher betreuen
Jede Kundenbeziehung baut auf der letzten auf.
Dein Team erkennt, was bereits besprochen wurde und welche Themen offen sind. Kunden müssen ihre Anliegen nicht immer wieder von vorn erklären.
Erfolg, der im Alltag sichtbar wird
Wie aus komplexen Abläufen funktionierende Systeme werden
Über 300 Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen emediaone, um verstreute Daten, manuelle Arbeit und gewachsene Prozesse in klare digitale Abläufe zu verwandeln.
Hier erfährst du, wie unsere Kunden mehr Struktur, Transparenz und Effizienz in ihren Arbeitsalltag gebracht haben.
Susanne Sommer
Projektleiterin
Kontor für Unternehmensnachfolge
„emediaone ist übersichtlich, nicht überladen und unterstützt uns dabei, Projekte, Kaufinteressenten und Arbeitsabläufe klarer zu organisieren.“
Bastian Elbauer
Geschäftsführer
VON GRUEN ZU BLAU GmbH
„Unsere Kalkulations-, Angebots- und Abrechnungsprozesse laufen heute zentral und effizient in einer Lösung, die exakt zu unserer Eventagentur passt.“
emediaone kennenlernen
Entdecke, wie emediaone deine Abläufe einfacher macht.
Von der ersten Kundenanfrage bis zum laufenden Projekt: emediaone verbindet Informationen, Teams und Prozesse in einer Software. Erlebe, welche Möglichkeiten zu deinem Unternehmen passen.
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Wir zeigen dir emediaone anhand der Abläufe, die für dein Unternehmen wichtig sind, und beantworten deine Fragen direkt im Gespräch.
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